保险经纪业务岗位职责（八篇）

保险经纪业务岗位职责（通用8篇）

保险经纪业务岗位职责 篇1

1.发现潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人；

2.对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告；

3.针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案；

4.协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案；

5.协助客户办理投保、缴费等手续；

6.审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件；

7.对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜；

8.发生保险事故后，协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等；

9.日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

保险经纪业务岗位职责 篇2

1.根据部门发展目标和市场业务拓展规划,按要求开展业务,搜集客户信息、完成客户需求沟通、促成保险经纪业务。完成公司下达的业绩收入指标;

2.按照客户要求按时完成方案设计、业务安排、协助索赔等工作,参与培训和客户咨询,维护客户关系,提高客户服务质量,提高客户满意度;

3.负责经手业务项目的立项、组织实施、佣金收取、资料归档等,并确保项目操作符合监管部门和公司相关合规要求;

4.高级别的应聘者入职后需要独立并指导低级别员工完成市场拓展工作,实现年度市场业务收入目标;

5.持续学习,关注和掌握国内保险市场动态,研究客户需求,积累项目经验,不断提升商务和技术能力;

6.完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1.专业:石油石化、保险及其他相关专业

2.学历:全日制统招本科及以上学历

3.年限:2年及以上保险市场拓展工作经验,有保险经纪或者保险公司工作经验

保险经纪业务岗位职责 篇3

1、负责提供给客户和保险公司事故车的报价;

2、负责与保险公司在维修事故车前的条款和状况谈判;

3、负责与服务顾问之间的交流来跟踪事故车的维修状况;

4、在事故车完工3天之前负责通知保险公司和客户。

1、管理报案全流程的流转,案件各项指标的报表数据统计、分析;

2、团队每日的工作数据统计、业务流程跟进和追踪、督导;

3、用户档案管理、归类、整理和保管;

4、部门领导交代的其他重要工作。

保险经纪业务岗位职责 篇4

1.掌握经济、金融、管理等专业知识；

2.熟悉保险产品特别相关的专业知识；

3.具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；

4.具有良好的语言表达能力及分析判断能力；

6.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。

保险经纪业务岗位职责 篇5

1、负责国内及海外保险产品销售,开拓,服务高净值客户及内部理财师团队;

2、了解和掌握国内及海外保险产品,完成指定的业绩指标;

3、通过公司的专业化培训,服务客户及内部理财师团队,根据客户的需求,为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

4、通过对客户的综合理财需求分析,说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

6、完成领导交办的其他工作。

保险经纪业务岗位职责 篇6

职责描述:

1.负责整个保险经纪公司的业务管理，对公司下达的业绩指标负责;

2.建立完善的业务管理流程及销售体系，结合市场需求，挖掘相应的渠道及行业合作，引进保险产品，制定营销策略方案;

3.关注行业发展态势，对市场状况进行调研和分析，及时调整业务政策，开拓新的业务合作渠道及方向，探索新的业务合作模式;

4.完成上级领导交办的其他事项。

任职要求:

1.从事5年以上保险/保险经纪/保险代理行业经验，具有较强的整体业务规划能力;

2.具有履行职责所需的经营管理能力;

3.对保险行业有深刻理解，熟悉掌握保险经纪公司的业务盈利模式及运营模式;

4.具有战略性、前瞻性思维，良好的市场开拓能力，优秀的业务整合能力及商务谈判能力。

保险经纪业务岗位

保险经纪业务岗位职责 篇7

一、职责

1、调研保险市场产品情况、负责建立产品库、新产品分析,产品对比分析;

2、负责寻找合适的保险公司进行产品的对接、洽谈;

3、与各合作单位保持联络,商定各种合作模式及合作方案;

4、负责与合作单位的合同起草、协商、拟定、签署等工作,合作协议的合规性检查及风险说明;

5、负责部门的协议管理、业务档案管理,业务合规性管理,提出业务发展可行性建议;

6、完成领导交付的其他工作任务。

二、要求:

1、大学本科以上学历,特别优秀者可放宽至大专学历;金融或保险专业优先

2、3年以上保险工作经验,有保险经纪公司工作经验;有寿险从业经验优先;有与保险公司产品对接经验优先;

3、具有制作风险管理建议书、保险建议书,撰写风险查勘、评估报告能力;熟练制作保险经纪相关技术性文件,熟练招投标工作及相关文件的技术审核;

4、熟悉项目处理流程、条款、处理技巧;具有较好的汉语写作功底,熟悉公文处理流程;能正确处理各种工作关系;

3、具有较强的组织、协调、沟通能力;善于学习,积极进取,作风务实;

保险经纪业务岗位职责 篇8

职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。